Veolia y SUEZ llegan a un principio de acuerdo para la fusión entre ambas compañías

Veolia y Suez anuncian que sus respectivos consejos de administración alcanzaron en el día de ayer un principio de acuerdo sobre los principales términos y condiciones de la fusión entre los dos grupos. Los dos grupos acordaron un precio de 20,50 euros por acción de Suez condicionado a la celebración del acuerdo de fusión. Sujeto a la obtención de una opinión imparcial de acuerdo con la normativa vigente, esta oferta sería recomendada por el Directorio de Suez cuando se firmen los acuerdos finales. 

El acuerdo permitiría: 

• la constitución de una nueva Suez compuesta por activos que conforman una unidad coherente y sostenible desde el punto de vista industrial y social, y dotada de potencial de crecimiento real, con una facturación cercana a los 7.000 millones de euros.

• la implementación del plan de Veolia para crear un campeón mundial en transformación ecológica, del orden de 37.000 millones de euros en ventas, a través de la OPA de Suez, en la que quedarán todos los activos estratégicos identificados por Veolia.

• la reiteración de los compromisos sociales de Veolia por un período de cuatro años después del cierre de la oferta.

• de cara a la integración y mezcla de equipos, los compromisos a asumir por Veolia en cuanto a la composición de los equipos directivos en la casa matriz y en los países.

Los dos grupos proponen que la nueva Suez resultante de este acuerdo esté en manos de un grupo de accionistas integrado por socios financieros de ambos grupos y los empleados. La mayoría de los accionistas de la nueva Suez deben ser franceses. 

Para garantizar las condiciones para el desarrollo a largo plazo del nuevo Suez:

• Sus accionistas deberán suscribir compromisos sociales durante cuatro años a partir del cierre de la OPA;

• Sus accionistas deberán comprometerse a mantener sus posiciones a largo plazo. 

• Su ámbito estará compuesto por las actividades de Suez en gestión de aguas municipales y residuos sólidos en Francia (incluido el CIRSEE, el principal centro de investigación de Francia), así como por las actividades de Suez en particular en agua y en las siguientes geografías: Italia (incluida la participación en Acea), República Checa, África (incluido Lydec), Asia Central, India, China, Australia y las actividades digitales y ambientales globales (SES).

Este acuerdo, en principio, también prevé:

• La terminación de los acuerdos con Cleanaway de acuerdo con sus términos sobre la enajenación de activos en Australia (sujeto a los activos de Sydney) y la suspensión de cualquier otra enajenación significativa, que permita a Veolia adquirir en particular todos los activos designados como estratégicos según borrador de nota informativa presentada el 8 de febrero ante la Autorité des marchés financiers;

• La desactivación de la fundación holandesa en relación con los anuncios de Suez;

• La suspensión de los procesos en curso y, en el momento de la firma de los acuerdos definitivos, la retirada de Suez y Veolia de todos los litigios pendientes y la falta de apertura de nuevos procesos entre ellos;

• La plena cooperación de Suez, Veolia y los accionistas de la nueva Suez para obtener todas las autorizaciones necesarias lo antes posible y en las condiciones (competencia, inversiones extranjeras, etc.);

Los dos grupos acordaron concluir acuerdos finales de fusión antes del 14 de mayo. 

Philippe Varin declaró: “Habíamos pedido una solución negociada durante muchas semanas y hoy hemos llegado a un acuerdo de principio que reconoce el valor de SUEZ. Estaremos atentos a que se cumplan las condiciones para llegar a un acuerdo final que permita poner fin al conflicto entre nuestras dos empresas y ofrecer perspectivas de desarrollo ”.

Bertrand Camus declaró: “este acuerdo en principio brinda todas las oportunidades para obtener una solución global que ofrezca las garantías sociales esenciales para todos los empleados y prospectos. Me gustaría agradecer a todos los equipos de SUEZ por su tremenda movilización en la implementación del plan estratégico de SUEZ 2030, del cual todos pueden estar orgullosos. Sé que puedo contar con ellos para mantenerse enfocados en los próximos meses para asegurar la mejor calidad de servicio a nuestros clientes ”.

Antoine Frérot declaró: "Me complace especialmente anunciar hoy la celebración de un acuerdo entre Suez y Veolia que permite la construcción del campeón mundial de transformación ecológica en torno a Veolia, ofreciendo a Francia un actor de referencia en un sector que probablemente sea el más importantes de este siglo. Este acuerdo es beneficioso para todos: garantiza la sostenibilidad de Suez en Francia para preservar la competencia y garantiza el empleo. Todos los interesados ??de los dos grupos son, por tanto, los ganadores. Se acabó el tiempo del enfrentamiento, ha comenzado el tiempo de la reconciliación ”.